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與京東金融達(dá)成合作，藍(lán)金靈要做企業(yè)版“白條”
供應(yīng)鏈金融作為新金融的一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域正在逐步進(jìn)入大眾的視野，近年也有不少企業(yè)在試水供應(yīng)鏈金融，藍(lán)金靈便是其中之一。 藍(lán)金靈成立于2015年9月，主要圍繞B2B電商這一細(xì)分領(lǐng)域向供應(yīng)鏈上的企業(yè)提供融資服務(wù)，創(chuàng)始人劉文慶曾在中國(guó)建設(shè)銀行負(fù)責(zé)供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)，對(duì)供應(yīng)鏈金融有著較深的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。 建行的從業(yè)經(jīng)歷讓劉文慶熟悉銀行對(duì)中小企業(yè)的評(píng)價(jià)、授信體系，也使他意識(shí)到小微企業(yè)——特別是近年興起的B2B電商企業(yè)很難在傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)獲得融資。通過(guò)深入研究，劉文慶萌生了通過(guò)數(shù)據(jù)分析為電商供應(yīng)鏈上小微企業(yè)提供融資的想法。 B2B供應(yīng)鏈融資艱難帶來(lái)商機(jī) 藍(lán)金靈的目標(biāo)用戶是B2B電商平臺(tái)上的企業(yè)用戶，也就是供應(yīng)鏈上的供應(yīng)商、經(jīng)銷(xiāo)商和采購(gòu)商，目前以下游的經(jīng)銷(xiāo)商和采購(gòu)商為主。 B2B電商平臺(tái)近年發(fā)展迅速，僅汽車(chē)后市場(chǎng)便有一兩百家電商平臺(tái)，其中較為有名的有十幾家。電商平臺(tái)的發(fā)展帶動(dòng)供應(yīng)商、經(jīng)銷(xiāo)商以及采購(gòu)商轉(zhuǎn)戰(zhàn)線上，目前以電商平臺(tái)為媒介進(jìn)行交易的企業(yè)數(shù)量眾多，而它們?cè)诮?jīng)營(yíng)過(guò)程中往往有融資方面的需求。 但是供應(yīng)鏈下游經(jīng)銷(xiāo)商、采購(gòu)商的存在融資難的痛點(diǎn)，它們往往是一些小微企業(yè)，融資金額很小，也無(wú)抵押和擔(dān)保，達(dá)不到傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)的授信要求；傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)控流程也很難應(yīng)用于在線融資。為此，劉文慶創(chuàng)立了在線的企業(yè)“白條”藍(lán)金靈，為其提供融資。 藍(lán)金靈模式簡(jiǎn)單，邏輯清晰，即為企業(yè)用戶提供類(lèi)似 “京東白條”的一個(gè)額度，年利率在10-18%，用戶可以使用該額度進(jìn)行在線采購(gòu)，按期還款即可。 在獲客上，藍(lán)金靈主要通過(guò)B2B電商平臺(tái)，利用電商交易場(chǎng)景進(jìn)行評(píng)級(jí)授信。因?yàn)榘讞l入口都是在合作的電商平臺(tái)上，所以藍(lán)金靈需要與眾多電商平臺(tái)建立合作關(guān)系。 截止目前，藍(lán)金靈已經(jīng)與55家電商平臺(tái)達(dá)成合作，包含車(chē)后、化塑、農(nóng)業(yè)、紡服、快消等行業(yè)；其中又以汽車(chē)后市場(chǎng)為主，有21家合作平臺(tái)。藍(lán)金靈也積累了一定數(shù)量的末端用戶，僅汽配行業(yè)便有一萬(wàn)多家授信用戶。 基于信用評(píng)分的融資服務(wù) 供應(yīng)鏈金融常見(jiàn)的風(fēng)控思路包括依托供應(yīng)鏈控制物流、控制保證金等，藍(lán)金靈采取的是無(wú)抵押、純信用授信的方式，是一種比較創(chuàng)新的模式。純信用授信相比控貨模式、保證金模式，風(fēng)控難度要大，發(fā)生違約時(shí)也無(wú)法通過(guò)處置貨物覆蓋損失。 藍(lán)金靈之所以選擇純信用授信，首先是因?yàn)閭鹘y(tǒng)金融機(jī)構(gòu)難以開(kāi)展此項(xiàng)業(yè)務(wù)，而用戶需求又比較高；其次是因?yàn)殡娚唐脚_(tái)提供的金融服務(wù)是通過(guò)控貨進(jìn)行的，藍(lán)金靈的模式能夠避免與電商平臺(tái)直接競(jìng)爭(zhēng)，較好的切入B2B供應(yīng)鏈融資。 通過(guò)與電商平臺(tái)對(duì)接，藍(lán)金靈獲取經(jīng)銷(xiāo)商、采購(gòu)商與供應(yīng)鏈上下游的交易數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，綜合從第三方獲取的企業(yè)征信數(shù)據(jù)，建立風(fēng)控模型。在風(fēng)控模型的基礎(chǔ)上，藍(lán)金靈為企業(yè)進(jìn)行信用評(píng)分，進(jìn)而提供一個(gè)授信額度，滿足這些企業(yè)的短期用款需求。 此外，該授信額度只能用在電商平臺(tái)上的采購(gòu)，通過(guò)限制貸款使用場(chǎng)景可以保證貸款資金不被挪用，防范欺詐風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。 經(jīng)過(guò)一年多的發(fā)展，藍(lán)金靈在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、獲客以及風(fēng)控上已形成體系。而判斷一家公司最重要的標(biāo)準(zhǔn)還是它的盈利能力，藍(lán)金靈尚需時(shí)間來(lái)驗(yàn)證。 業(yè)務(wù)發(fā)展上，藍(lán)金靈正在深度和廣度兩個(gè)維度拓展供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)。深度上，除了目前供應(yīng)鏈下游的經(jīng)銷(xiāo)商和采購(gòu)商，藍(lán)金靈正在向上游的供應(yīng)商拓展；廣度上，藍(lán)金靈也在覆蓋更多的行業(yè)，擴(kuò)展其產(chǎn)品和服務(wù)。 借鑒消費(fèi)金融行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，藍(lán)金靈沒(méi)有自身場(chǎng)景，完全依賴B2B電商可能會(huì)成為隱患。如果其他供應(yīng)鏈金融公司也拓展B2B場(chǎng)景，肯定會(huì)推高場(chǎng)景費(fèi)用；此外，B2B電商平臺(tái)本身也可能從事供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)，藍(lán)金靈的服務(wù)場(chǎng)景并不牢固。但鑒于目前B2B電商對(duì)在線金融的需求，藍(lán)金靈的業(yè)務(wù)具有一定的基礎(chǔ)。
近期，愛(ài)分析對(duì)藍(lán)金靈創(chuàng)始人&CEO劉文慶進(jìn)行了專訪，現(xiàn)摘選部分內(nèi)容如下。 為B2B電商下游企業(yè)提供“白條”服務(wù) Q：如何確定提供給企業(yè)的額度？ A：我們的產(chǎn)品是在線申請(qǐng)、在線使用、在線還款的，而且授信可以循環(huán)使用，所以我們的產(chǎn)品可以理解為給電商提供一個(gè)虛擬的信用卡或者一個(gè)企業(yè)版的“京東白條”。 通過(guò)接入電商平臺(tái)，我們能夠在線抓取電商用戶的交易流水等數(shù)據(jù)，同時(shí)我們也會(huì)采集跟用戶相關(guān)的第三方數(shù)據(jù)，包括工商、稅務(wù)、征信等數(shù)據(jù)。將這些數(shù)據(jù)清洗、分析后，我們能夠通過(guò)算法來(lái)對(duì)用戶進(jìn)行評(píng)級(jí)，最終為它們提供一個(gè)純信用額度。 我們模型中權(quán)重比較大的是用戶在電商平臺(tái)的數(shù)據(jù)，另外評(píng)價(jià)過(guò)程中也會(huì)有不少規(guī)則，比如法人有銀行逾期，或者在失信黑名單中都得不到貸款。 Q：電商平臺(tái)為何愿意幫助藍(lán)金靈推廣白條業(yè)務(wù)？ A：其中一部分電商平臺(tái)會(huì)參與到白條業(yè)務(wù)的分成中；也有一些電商平臺(tái)雖然不參與分成，但是白條能夠增加它們業(yè)務(wù)的交易量，所以它們也愿意為用戶提供融資服務(wù)，有些電商甚至?xí)N息推廣白條業(yè)務(wù)。 Q：為用戶提供的授信額度大約是多少？ A：不同行業(yè)授信額度不太一樣，其中汽配行業(yè)一般在5萬(wàn)到20萬(wàn)之間，超過(guò)20萬(wàn)的不太多。汽配行業(yè)用戶單筆采購(gòu)金額一般在一千到兩萬(wàn)，因此我們的授信基本上能滿足用戶一至兩個(gè)月的采購(gòu)量。 我們前期用戶主要是供應(yīng)鏈下游的經(jīng)銷(xiāo)商和采購(gòu)商，他們主要是中小微企業(yè)，因此對(duì)他們的授信額度會(huì)高于2C用戶，但不會(huì)像傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)以抵押的形式給企業(yè)提供的授信那么高。 Q：藍(lán)金靈跟京東金融如何進(jìn)行合作？ A：京東金融現(xiàn)在是藍(lán)金靈的資金方之一。我們的系統(tǒng)正在與京東金融對(duì)接，未來(lái)會(huì)把一些借款需求通過(guò)系統(tǒng)提供給京東金融。除此之外，雙方在風(fēng)控建模、大數(shù)據(jù)分析等方面也有合作，但藍(lán)金靈業(yè)務(wù)獨(dú)立性不會(huì)受到影響。 Q：還有哪些資金方？ A：還有小貸公司、消費(fèi)金融公司、保理公司等，銀行方面也有兩個(gè)城商銀行進(jìn)行合作。 B2B電商市場(chǎng)空間大，能夠容納多家供應(yīng)鏈金融企業(yè) Q：如何與B2B電商平臺(tái)本身的金融服務(wù)差異化定位？ A：有些電商自己也有金融部門(mén)，但他們提供的金融服務(wù)跟我們不太一樣，他們還是偏重于傳統(tǒng)的方式，比如通過(guò)銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)為供應(yīng)商提供貸款。 而且這種方式覆蓋面不是很廣，因?yàn)殂y行、小貸公司需要提供財(cái)務(wù)報(bào)表等信息，審核之后才會(huì)為其授信。而電商平臺(tái)上有全國(guó)各地、成千上萬(wàn)的企業(yè)，電商無(wú)法對(duì)這些企業(yè)一一盡調(diào)，只能為一些規(guī)模較大的用戶提供服務(wù)，覆蓋范圍很窄。 Q：B2B電商平臺(tái)是否會(huì)跟B2C電商一樣形成寡頭局面，導(dǎo)致資金方處于弱勢(shì)？ A：B2B電商平臺(tái)很難像B2C一樣形成寡頭局面。B2C電商中消費(fèi)者不屬于哪一個(gè)供應(yīng)鏈，所有的采購(gòu)都能夠在一個(gè)電商平臺(tái)上完成，一個(gè)平臺(tái)能夠容納所有行業(yè)。 B2B每一個(gè)大行業(yè)都會(huì)有電商平臺(tái)，這種垂直化的電商平臺(tái)能夠?yàn)橛脩籼峁﹤€(gè)性化的服務(wù)，相比綜合性的電商平臺(tái)更有優(yōu)勢(shì)。因此B2B有可能一個(gè)行業(yè)會(huì)有幾家電商，比如汽配行業(yè)有幾家，生鮮行業(yè)有幾家，但很難像B2C一樣形成綜合性的電商平臺(tái)。 因此我不認(rèn)為會(huì)出現(xiàn)資金方完全處于弱勢(shì)的情況，為B2B電商提供金融服務(wù)的市場(chǎng)空間比較大，能夠容納兩三家甚至更多供應(yīng)鏈金融企業(yè)。 Q：藍(lán)金靈是否適合拓展大宗商品領(lǐng)域的供應(yīng)鏈金融服務(wù)？ A：大宗商品領(lǐng)域交易金額很大，動(dòng)輒幾十上百萬(wàn)，核心企業(yè)可以利用對(duì)上下游的控制力來(lái)進(jìn)行風(fēng)控，進(jìn)而提供金融服務(wù)，單筆金額比較大的授信需要具有一定交易控制能力。 但對(duì)藍(lán)金靈來(lái)說(shuō)，在大宗商品領(lǐng)域光靠分析流水很難控制風(fēng)險(xiǎn)。如果僅是核心企業(yè)把生態(tài)開(kāi)放給第三方來(lái)進(jìn)行供應(yīng)鏈金融服務(wù)，風(fēng)險(xiǎn)會(huì)偏大。單筆金額較小的時(shí)候才更適合純信用授信。 Q：從哪些維度評(píng)價(jià)供應(yīng)鏈金融公司？ A：第一是風(fēng)控完善度。通過(guò)風(fēng)控能看到公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力、持續(xù)性，如果風(fēng)控比較能力比較差，那么公司持續(xù)性不會(huì)太好。 第二是業(yè)務(wù)量。交易量的多少對(duì)金融公司評(píng)價(jià)還是比較重要的。 第三是團(tuán)隊(duì)、人員的配置。如果公司人員層次、專業(yè)性不高，那么做不了很大的事情，業(yè)務(wù)規(guī)模也可能會(huì)大，但是業(yè)務(wù)控制不會(huì)特別好。
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